Construir una relación sólida y leal con los clientes es importante y necesario cuando se lleva a cabo un negocio exitoso. Para facilitar este proceso, es mejor configurar una única plataforma para que la comunicación con los clientes sea fluida y sistemática. Las herramientas CRM (Customer Relationship Management) son una de las mejores formas de gestionar la comunicación entre el cliente y la empresa de forma eficiente. También ayudan a mejorar las ventas, comprender a los clientes potenciales, administrar las oportunidades comerciales y convertirlas en ventas.
¿Qué es una herramienta CRM?
Las herramientas de CRM le permiten almacenar información del cliente en una base de datos, crear cuentas únicas para cada cliente específicamente y conectarse con ellos individualmente. Por lo tanto, abre una gran oportunidad para recopilar datos de los clientes para analizar, lo que a su vez ayuda a tomar mejores decisiones comerciales para impulsar las ventas.
Una herramienta CRM ideal ayuda a mejorar la comunicación con los clientes al integrar correo electrónico, chat en vivo y redes sociales canales en un solo sistema. Y también ofrece registros y análisis de las comunicaciones para conocer el valor actual de mercado de su empresa y cuántos clientes potenciales existen. Basado en el análisis, puede tomar acciones relevantes, predecir el futuro de su Ventas y trabajar en ellos.
Simplemente, podemos decir que una herramienta CRM ideal crea un vínculo con los clientes al interactuar con ellos a través de un sistema rastreable que también ayudaría a impulsar sus ventas y rentabilidad.
Herramientas CRM para WordPress
Muchos sitios web comerciales se basan en WordPress. Para integrar una herramienta CRM en un sitio web de WordPress, se prefiere la adopción de un complemento o sistema de terceros. Hay muchas herramientas y complementos CRM gratuitos y premium disponibles para sitios web de WordPress en el mercado. Cada uno tiene un conjunto diferente de características y especificaciones para mejorar la relación de la empresa con los clientes.
En este artículo, he elegido 8 de las mejores herramientas CRM de WordPress para su sitio web y hablaré brevemente sobre sus principales características. Si está buscando la mejor herramienta de CRM para su sitio web de WordPress, puede revisarlas y elegir la que se adapte totalmente a los requisitos de su negocio.
Las 8 herramientas de CRM en las que nos centramos en este artículo son las siguientes:
- Servicio de asistencia al cliente y servicio de asistencia al cliente de código abierto
- WP ERP
- HubSpot
- UpiCRM
- CRM de ventas DX
- vCita CRM
- WP CRM
- CERO BS WordPress CRM
Ahora, repasemos estas herramientas de CRM una por una …
1. Servicio de asistencia al cliente y servicio de asistencia al cliente de código abierto
Esta mesa de ayuda de código abierto El sistema también es compatible con otras plataformas de sitios web además de WordPress. Es básicamente una solución lista para usar que hereda todas las características de un complemento de mesa de ayuda de WordPress establecido: WSDesk. Pero, si necesita personalizar el conjunto de funciones existente de acuerdo con las necesidades de su negocio, puede personalizarlo con la ayuda de su equipo de soporte.
Esto ayuda a conectarse con los clientes al proporcionar un portal o formulario en su sitio web y recopilar datos sobre sus requisitos, así como también pueden generar tickets si son clientes existentes. Puede integrar sin problemas cualquier chat en vivo de terceros y canales de redes sociales para recopilar mensajes y consultas de los clientes en una sola plataforma. Además, con la ayuda de la integración de IMAP y Google OAuth, puede convertir todos los correos electrónicos que se reciben en un ID de correo electrónico de soporte específico en tickets rastreables. Además de estos, genera informes de análisis a tiempo sobre el desempeño de su sistema de mesa de ayuda así como de los agentes que gestionan la comunicación a los clientes.
Otras especificaciones clave:
- Permite almacenar todos los datos en su propio servidor para garantizar la seguridad y evitar dependencias externas.
- Puede agregar perfiles de agentes ilimitados.
- Ofrece servicios de hospedaje administrado.
- Puede agregar fácilmente cobrar por el apoyo opciones.
- Integración eficiente de la base de conocimientos.
Precios: El servicio de asistencia de código abierto viene con 3 planes de suscripción, como Starter, Pro y Ultimate, entre los que puede elegir un plan adecuado según la cantidad de tickets que debe administrar en un día.
2. WP ERP
Esta planificación de recursos empresariales de WordPress (WP ERP) es una de las herramientas de CRM más populares disponibles para los sitios web de WordPress. Básicamente, se presenta como un complemento gratuito que ya incluye las funciones esenciales necesarias para administrar la comunicación básica entre la empresa y el cliente.
Ayuda a gestionar la comunicación con los clientes y ayuda a generar clientes potenciales. Además de eso, también le ayuda en la gestión de recursos humanos y la contabilidad.
Otras especificaciones clave:
- Ayuda a agregar tantos perfiles de agentes como sea necesario y asignarlos para comunicarse y tratar con los clientes.
- Admite alrededor de 40 divisas para aceptar pagos de los clientes.
- Puede tomar notas para sus clientes para un mejor servicio y asistencia al cliente.
- Brinda una opción para verificar los registros de actividad para revisar los mensajes anteriores y la comunicación con los clientes.
Precios: WP ERP básicamente viene como una herramienta CRM gratuita. Pero si necesita funciones más avanzadas, puede optar por su versión premium que comienza en $ 129.90.
3. HubSpot
Esta herramienta CRM es totalmente gratuita y le ayuda a comunicarse con los clientes y capturar sus datos a través de correo electrónico, chat en vivo y formularios. Esta herramienta capturará los datos enviados por los clientes a través de formularios de terceros.
También proporciona un informe de análisis y opciones avanzadas para el marketing por correo electrónico. No puede alojar este CRM en su propio servidor, pero puede acceder a los datos desde su panel de control directamente sin pasar por HubSpot cada vez.
Otras especificaciones clave:
- Puede crear formularios, ventanas emergentes y un widget de chat en vivo en su sitio web con este complemento.
- Puede diseñar, redactar y enviar correos electrónicos fácilmente.
- Permite configurar activadores para enviar correos electrónicos automatizados a los clientes que realizan una acción a través del formulario en su sitio web.
Precios: Hubspot es totalmente gratuito.
4. UpiCRM
Esta herramienta CRM lo ayudará a administrar, rastrear y organizar la comunicación con sus clientes. Tiene una función para exportar todos los contactos de sus clientes para insertarlos en otro sistema sin perder los datos. Y también le permite colaborar datos y comunicaciones de los clientes a través de múltiples canales.
Es compatible con formularios de terceros como Gravity Forms, de los que puede obtener datos de los clientes. Y también puede asignar a los miembros del equipo para que se ocupen de todos y cada uno de los clientes asignándolos.
Otras especificaciones clave:
- Tiene cuadros de mando para mostrar los informes y los KPI.
- Ayuda a agregar notas de estado para una mejor gestión de los clientes potenciales.
- Admite el etiquetado de URL.
Precios: UpiCRM es un complemento gratuito.
5. CRM de ventas de DX
Este complemento CRM de WordPress lo ayudará a mantener un contacto leal con los clientes, así como a administrar sus clientes potenciales en su panel interactivo. Y fortalecerá la comunicación con los clientes, ya que le permitirá saber qué les ha comunicado antes.
Además, este complemento ayuda a verificar el número total de ventas que se cerraron cada semana. Y tiene funciones dedicadas para enumerar a todos sus clientes, su empresa y el proyecto con el que está comprometido.
Otras especificaciones clave:
- Se ocupa de la gestión de cuentas.
- Proporciona la opción de portal de autoservicio.
- Gestión eficiente de la base de datos de la información del cliente.
Precios: El complemento DX Sales CRM está disponible de forma gratuita.
6. vCita CRM
Este complemento de CRM es compatible con casi todas las plataformas de sitios web además de WordPress. Viene con funciones avanzadas que puede utilizar para la gestión de CRM independientemente de la profesión y el área en la que concentra su negocio.
Reúne toda la información sobre los clientes y sus datos de contacto en un solo lugar desde donde puede rastrear los detalles de los productos o servicios que están buscando y monitorear su historial de compras.
Otras especificaciones clave:
- También disponible en interfaces móviles.
- Permite agregar notas a los perfiles de los clientes.
- Ayuda a iniciar el seguimiento con los clientes a tiempo con sus opciones eficientes.
- Los clientes pueden acceder a su perfil y realizar modificaciones.
Precios: vCIta es un complemento premium y los planes comienzan en $ 19 por mes.
7. WP CRM
Este complemento es más adecuado para pequeñas empresas, ya que simplifica la gestión de contactos entre clientes y empresas. También contiene funciones para una mejor gestión de proyectos y está abierto para integrar aplicaciones de terceros.
Ofrece una única plataforma para gestionar todos los contactos con sus clientes. Puede administrar todos los detalles de contacto y otros datos desde su propio panel de WordPress.
Otras especificaciones clave:
- Ayuda a enviar facturas y aceptar pagos de clientes.
- Puede activar notificaciones por correo electrónico al administrador.
- Abierto para personalizar el sistema de acuerdo con su nicho de negocio.
- Funciones de gestión de campañas eficientes.
Precios: WP CRM es un complemento premium que viene con 3 planes de precios, como Plus, Enhanced y Professional. El plan básico comienza en $ 99 por mes.
8. JetPack CRM
Este es básicamente un complemento gratuito y hay más de 30 extensiones premium disponibles para integrar funciones más avanzadas en su sistema CRM. Le permite administrar clientes ilimitados en una sola plataforma y puede crear perfiles de clientes en detalle y organizarlos adecuadamente para un fácil acceso.
Con este complemento, también puede enviar facturas, presupuestos y propuestas a los clientes.
Otras especificaciones clave:
- Compatible con casi todas las herramientas de WordPress y sistemas SaaS.
- Ayuda a crear formularios personalizados e integra formularios creados con otras herramientas.
- Le permite enviar correos electrónicos directamente desde este sistema CRM.
- Muy recomendable para tiendas WooCommerce.
Precios: JetPack CRM es gratuito.
Encontrará más CRM de WordPress en el mercado. Pero estas son las pocas mejores opciones que encontré realmente útiles. Antes de integrar uno para su negocio, revise sus características a fondo y haga una prueba si es premium.
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Las herramientas CRM son esenciales para gestionar la comunicación y la relación general con los clientes. Esto lo ayudará a crear una única plataforma para recopilar contactos de múltiples fuentes y administrarlos de manera efectiva. Además, algunos complementos de CRM ofrecen gestión de recursos humanos y gestión de ventas además de las funcionalidades básicas, lo que los convierte en imprescindibles para la mayoría de los negocios en línea.
